万搏网上注册-房企融资重启:建业地产拟发行美元优先票据

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“春节假期延长后首家发行美元债的房企。”

作者:苍穹

编辑:tuya

出品:财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,2月5日建业地产发布公告称,建议发行美元计值优先票据,并拟向新加坡证券交易所申请批准票据于新交所上市及报价。

建业地产表示,拟将票据发行所得款项净额作偿还其现有债务之用,或因市况变动调整建议票据发行,并因而重新分配所得款项净额的用途。

建议地产是河南省领先的物业开发商之一,定位于中原城市化进程和社会全面进步的推动者。作为区域深耕的典型代表,其已连续十一年蝉联[区域运营十强]第一名。

2019年全年建业地产取得物业合同销售总额1011.15亿元,同比增加39.8%;同期总合同销售建筑面积1434.55万平方米,同比增加为30.1%。同900亿元的销售目标相比,建业地产2019年超额12%完成当年目标。

这一业绩在房地产行业整体偏弱的2019年实属不易,该年全国商品房销售增长仅6.5%,较2018年回落5.7个百分点。根据克而瑞数据,建业地产以1017.5亿的操盘金额位列行业第27名,同时以1479.1万平方米的操盘面积位列行业第10名。

就在2月4日,建业地产公布2020年1月未经审核合同销售数据:该月公司取得物业合同销售额40.91亿元,同比增加为20.9%,合同销售建筑面积42.14万平方米,同比减少为24.3%。处在新冠疫情侵袭的节点,建业地产取得如此增速亦属不易。

建业地产银行借款情况,资料来源:2019年中期报

高速增长的背后,建业地产也藏有不少隐忧。一是业务区域过于集中,2019年上半年公司近70%的土地储备分布在洛阳、周口、驻马店等河南地市级城市;二是资产负债率不断走高,2019年上半年该数值达到近年高点91.04%,明显高于行业平均资产负债率水平。

随着偿债高峰期的到来,房企纷纷发行美元债融资,建业地产无疑随了大流。自2019年来,建业地产已经6次发行美元债,累计融资14亿美元,其中2019年5次,2020年1次,利率介于6.75%-7.9%。最近一次发行时间为2020年1月10日,其时建业地产发行2亿美元2024年到期票息7.25%优先票据。

2019年来建业地产美元债发行情况,资料来源:公告

一旦发行成功,本次美元债发行将是建业地产年内二度发行美元债,但又带有独特的含义——假期延长后的首次房企发债,这或是房地产行业融资活动重启的标志。

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